1：晴彥是個非常喜歡機械的高中生,另外他也對他的老師,也是從小一起長大的優香姊存在著一股單相思的情愫,在一直處于單相思中的晴彥面前,突然出現了一個長得和優香姊一模一樣的惡魔尤加娜莉亞,而這惡魔想要的竟然是晴彥的身體……<br>2：為了要取出晴彥的魂,尤佳娜莉亞變得更加地積極了,通過重重誘惑的晴彥為了取得魔石而前往亞那拉席爾蘭德,在這住著怪物的危險場所中,晴彥遇到了一位知道尤佳娜莉亞的過去的女性……<br>3：晴彥跟尤佳娜莉亞把採回來的礦石拿去監定,順便學習打造刀子的技術,這時候發現,優香姊的MD居然跟弗魯卡尼爾有關！晴彥的內心抱著極大的疑問,到底優香姊跟弗魯卡尼爾的關系是？同時,魔物又再度出現… <br>4：活潑的大阪少女木村麻奈,暗戀著晴彥,這次終于能夠藉著校外教學的機會,在夏威夷與晴彥增進感情,只不過,由於尤佳娜莉亞死纏著跟來,麻煩事一件接一件,好不容易,就在麻奈跟晴彥處于絕佳氣氛之下,烏鴉出現… <br>5：晴彥在跟烏鴉一番激戰之後,終于收服了他,還在機緣巧合之下,窺視了尤佳娜莉亞跟弗魯卡尼爾過去的一小片段,在這一連串的事件之後,晴彥下定了決心,為了保護優香姊,他要變強,經過尤佳娜莉亞的推薦,晴彥找上的人是… <br>6：晴彥為了變強,將要前往大和那邊接受訓練,這時,安德魯夫跟菈兀兒也造訪晴彥的家,看著安德魯夫的表情,晴彥覺得有點奇怪。在接受大和嚴厲的訓練后,正要打道回府的晴彥,聽監定士說,尤佳娜莉亞的力量不見了？<br>7：在解決掉安德魯夫與菈兀兒兩人的感情問題后,新人物梅爾克麗奧正式登場！迷迷糊糊的她,為了替大和傳話,跑到了晴彥的學校,傻大姊的氣質,令元木墜入情網,但是,其實她也有個重大的的秘密存在著,那是… <br>8：梅爾克麗奧發生重大變化,精神狀態一直不穩定的她,到底發生了什麼事？所謂的「梅爾克麗奧的身體里是兩個人」又是什麼意思？謎底終于在這集一一揭開,震撼的事實,讓晴彥的身心,都受到相當大的打擊！