普通少年不動明,在偶然的情況下,捲入好友飛鳥了的父親對惡魔的研究之中：飛鳥了的父親發現太古時代曾君臨過地球的惡魔一族至今仍存活著,而且被冰封在南極的冰壁之中,現在,它們已經復甦,準備再度與人類爭奪地球。惡魔一族的力量主要在於,它們能與任何生物合體,然後進化;為了與惡魔對抗,保護人類,不動明毅然放棄普通正常人類的身份,吸引惡魔族的勇者阿蒙（Amon,所羅門72柱惡魔之一）與自己合體,從此就能變身成力量超強的惡魔人。終于,惡魔開始向人類發動總攻擊,而在大魔王撒旦的計謀下,那種攻擊的方式,竟然是……在這種極端攻勢下全人類都開始變得瘋狂起來,最後一直發展到敵視自己周圍的人、敵視人類本身。所有的惡魔人,以及跟他們保持聯系的人,全都受到猶如中世紀宗教裁判所一般的迫害和殺戮;不動明為了保護人類,自願變成惡魔,而人類對他的回報,則是……。