一位干盡壞事的邪惡科學家(阿久野次郎)和姐姐(阿久野榮子),因為所屬的邪惡組織被正義的一方所殲滅的關系,逼使他們必須開始過普通人的生活。好心的叔叔可憐他們,於是就提供家中的空房間讓他們借住。次郎也因此與素未謀面的表妹(渡恭子)有了第一次的接觸。一位講話不經大腦又總是愛把「改造」兩字掛在嘴邊的壞蛋科學家與一位身材嬌小、個性火爆但卻又深受男生歡迎的小女生,到底會擦出什麼樣的火花呢？