教會歷526年——世界上存在著魔女,並有一種叫『魔術』的學問。然而,世人尚未知曉『魔法』的存在。一個被眾人唾棄的『獸化者』,半人半獸的傭兵降生在這個時代。做夢都想要變回人類的他,在某一天與魔女相遇。他的命運,也隨之改變。『——你想變回人類么？那就當吾輩的保鏢吧,傭兵！』自稱『零』的魔女告訴他,一本弄不好會毀滅世界的魔法書——『零之書』被某人偷走,她正為追回這本書而旅行。傭兵以『變回人類』為條件,開始擔任自己最討厭的魔女的保鏢……各自的念想,圍繞著禁斷的魔法書千節百扣！孤高的魔女與心地善良的獸人,獻上絕妙的魔幻劇！！