早乙女亂馬是一名修習武學的日本少年,來到中國青海咒泉鄉（虛構的地點）修行,不慎落入「娘溺泉」（女溺泉）,因而遇到冷水就會變成女孩,遇到熱水又會恢復成男孩。而他的父親,朋友等也因為曾經掉到不同的泉水裡會變身為熊貓、小黑豬、貓、鴨子等等。這種變身的本領給他們造成了不少麻煩,搞出不少笑料。故事在歡笑中表現了男主角為了達到更高的武術水準以及去除變身的困擾而進行的種種奮斗,也表現了少男少女間表面互相爭斗,實則含蓄的純真感情。是一部格鬥愛情喜劇漫畫。 　　在一個大雨滂沱的日子里,武術家早乙女玄馬帶著兒子亂馬來到了同門天道早雲的道場,然而擅自被父親指婚給亂馬的天道茜卻驚奇的發現,亂馬是個有著奇異體質的男孩。原來是他父親不懂中文去錯地方而造成的. 　　然而,有著同樣不幸遭遇的並不止亂馬一人。響良牙、珊璞、沐絲、潘斯特太郎（連褲襪太郎）,哈布……這些人在命運的安排下先後出現在亂馬面前,演繹了一幕幕讓人忍俊不禁的故事……