海原藩,別名「鬼之巢」。在這片充滿血腥味的土地上,雲集了三百余個實力出眾的武術流派。海原藩主·鷲津直正為了選出海原藩最強的武術流派,向他的三十一位兒子宣布：誰選中的流派能夠在「海原比武大會」上獲得優勝,誰就能成為海原藩的繼承者。　　鷲津直正第二十八子·鷲津直善為了獲得勝利,遠赴海原藩邊界尋找傳說中的劍士,大龜流「千人斬」黑鐵陣介。好不容易找到大龜流道場的直善,卻發現黑鐵陣介早已不知所蹤。留守道場的,是他的兒子,大龜流新傳人黑鐵我間。　　在見識到我間的實力后,直善終于下定了決心……