女主角：神山滿月---一個12歲的想成為歌手的少女,其父是作曲家。由於她咽喉有惡疾而不能盡情歌唱,而且在意外得知只剩下1年命后為了履行與英知的承諾,於是得到死神的幫助……タクト---貓耳死神（能變身成可愛的貓）,與めろこ來告知滿月壽命將至的善良的死神,為了讓滿月能無憾地死去,協助滿月達成心愿。めろこ---兔耳死神（能變身成可愛的兔）,視タクト為其男友,為タクト對滿月產生特別感情而不滿。英知---一個去了美國的18歲的青少年,想成為天文學家,2年前在療養院認識滿月,並約定2人要達成各自願望。若王子醫生---照顧滿月的心地善良的醫生,為了滿月的生命而勸說她動手術,也常常幫助滿月。在發了個好夢后醒來的滿月照常練音,但卻被嚴厲的外婆發現並訓斥。在若王子醫生的例行檢查后滿月提出參加試音會的請求,但被若王子拒絕。正當滿月在房裡獨自苦惱時突然從墻里鉆出了兩個死神（比較滑稽的死神,完全歪曲死神的形象）。原本只是來調查滿月的死神由於沒料到滿月能看到他們,在情急下什麼都說出來了。得知自己將死的滿月決定逃出去參加試音會,但由於年齡不夠而企圖爬窗而入。為了不讓沮喪的滿月在死前感到遺憾,タクト施法使滿月變成16歲（參加試音會的年齡）健康的滿月（而且還染了金發,也挺漂亮的）。在滿月高興的進去后,卻在等侯室里聽說早就擬定人選的她再次感到失望……輪到自己試音時由於緊張和擔心咽喉而使得她不能發揮實力,但在タクト鼓勵后重拾自信……這一唱,使在場所有人驚訝……於是,滿月順利地入選了……踏上了她成為歌手的第一步。