故事發生在幕府後期的混亂時代。有一些年輕人正在追趕著,並超越了時代的腳步。元治元年,陰歷三月。櫻花飛舞的春天,京都。一個少年叩響了壬生新撰組的大門。他的名字叫市村鐵之助,只有十五歲,人如其名,性子活像顆炮彈。鐵之助為了替父母報仇,希望能加入新撰組。「我要變強」！由於事情出乎意料,新撰組提出,如果鐵之助能接受挑戰,放倒新撰組的天才劍士沖田總司,就允許他入隊雖然一再被打倒,可鐵之助卻一次次地站了起來。這感到了局長近藤勇,答應讓他入隊。可是魔鬼副長土方歲三卻說「新撰組里不允許有復仇之劍存在」,而拒絕了鐵之助入隊。……